AI 赋能会计：Claude Cowork 数据智能展示工作坊（4 小时）

课程定位 Workshop Positioning

面向企业会计、财务经理、事务所从业者，强调"可直接带回岗位"的应用能力。本节课不教 AI 是什么，开课就装 Claude Cowork 到你电脑上，4 小时之后你桌面上有：装好的 Cowork + 配通的 2 个 Connector + 5 个能复用的会计场景 Skill + 1 份《澳洲会计数据准备指南》 + 7 天行动卡。

适合人群

会计协会会员 / 财务团队 · 在岗 5+ 年

核心能力

Cowork 装机 + 5 个会计 Skill + 汇报表达

课程产出

桌面 Cowork + 5 个 Skill + 6 件交付物

🔧 工具栈 Tool Stack

Claude Cowork PRIMARY · 主战场

Anthropic 官方桌面 GUI（Mac / Windows）。Claude Desktop App 里的 Cowork tab，能直接开你电脑上的 Excel / 浏览器 / 邮箱替你动手做事 — 不是聊天，是替你完成事。本节课所有实操（L04 / L05）都在 Cowork 里跑：Cowork 通过 Filesystem Connector 直接读你电脑上的 sample-data.csv，输出 Artifact 形式的简报，再把 prompt 存成 Skill 永久复用。

课堂上免费档够用（次数受限）；课后想继续用 Pro A$30/月。Skill / Schedule 功能 Pro 才有，但今天用不到。

OpenAI Codex CLI FALLBACK

极少数学员单位 IT 不让装 Claude Desktop 时的备选。纯命令行，没 GUI，没 Skill 系统，但 prompt 能跑。L02 装机时助教单独带这条路线，确保所有学员能跟上 L04 / L05。

npm i -g @openai/codex

4 小时课程大纲 Curriculum · 7 模块含茶歇

🎬 模块 1：开场 + 现场 5 分钟 Cowork 演示

AI 教练 + 协会方主持 00:00–00:15（15m）

内容

协会开场 + 项目背景（协会方 5 分钟）
学习目标对齐 + 5 件带回家的东西预告（AI 教练 5 分钟）
🎬 现场 5 分钟 Cowork 演示 — AI 教练当场把 sample-data.csv 拖给 Cowork，Cowork 自动开 Excel 看一眼 → 输出简报 + 推荐图表。让学员先看见"4 小时之后我电脑上能跑出来这个"。

产出 / 锚点

建立学习预期：今天学的是装机 + 5 个 Skill + AU 数据准备指南 + 7 天行动卡，不是 AI 理论课。"AI 增强会计，不替代会计 — Cowork 是放大镜不是裁判"。

💻 模块 2：Cowork 装机 + 4 步使用流程（全员同步装）

AI 教练主导 · 助教 1:10 救场 00:15–01:10（55m）

4 步装机流程

STEP 1 装 Claude Desktop App claude.ai/download 下载对应系统（Mac arm64 / Mac Intel / Win x64），双击装。10 分钟

STEP 2 登账号 + 切到 Cowork tab 工作邮箱登入，左侧导航切到 Cowork。免费档今天够用，不强求 Pro。8 分钟

STEP 3 配 Filesystem + Web 两个 Connector Settings → Connectors。Filesystem 点选 ~/Documents/AI-Workshop（独立目录，不要给整个家目录）；Web OAuth 一下。Gmail / Drive 今天不配。15 分钟

STEP 4 跑 hello-world 在 Cowork 里说『读 sample-data.csv 第一行，告诉我有哪些列』。看到 6 列 + 144 行 = 装机成功，进 L03。8 分钟

救场预案

助教 1:10 配比 — 协会大班装机必须有救场资源
装好的截屏对照表（成功 vs 卡点）每位助教 1 份
🚨 单位 IT 不让装 Desktop 的学员 → 助教单独带去 Codex CLI fallback（4 分钟），保证 L04 / L05 跟得上

产出

每位学员桌面 Cowork 装好登好 + Filesystem + Web 两个 Connector 配通 + hello-world 跑通。助教抽检通过率 ≥ 95%。

现场用 claude.ai/download ↗ Cowork 产品页 ↗ 样本 CSV ↓ Codex CLI fallback ↗ 🇦🇺 AU 数据准备指南（课后参考）→

📊 模块 3：实操一｜Cowork 跑损益分析（演示 + 实战 + 讲评 + 存 Skill）

AI 教练 + 助教巡场 01:10–02:20（70m）

3 步实操

1AI 教练演示完整流程：Cowork 通过 Filesystem 读 csv → 跑 prompt① → 输出 Artifact 简报。故意演示 1 个错误 prompt，再用 prompt② push back 自查纠正15m
2分组实战：4-6 人/组，挑分析角度（毛利异常 / 费用激增 / 区域差异 / 渠道转化），跑 prompt-pack 模板。助教巡场救卡30m
3抽 5 组上台 1.5m 讲 + 讲评 3 类错误 + 把 prompt① 存成第一个 Cowork Skill：pnl-analysis25m

产出

每组 1 页财务经营简报（Cowork Artifact PDF）+ 每位学员桌面 1 个 Cowork Skill pnl-analysis。

现场用样本 CSV ↓ Prompt ① 损益三段式 → Prompt ② 异常归因 → Prompt Lab: Clear Task ↗ 🇦🇺 AU 数据指南 §7 Prompt 增项 →

☕ 茶歇 + 助教救场

助教抓这段救卡 02:20–02:30（10m）

茶歇 10 分钟 + 助教抓这段救场：谁 L02 Connector 还没全绿 / 谁 L04 Skill 没存好 / 谁 Cowork 老超时。后面 1.5 小时实操要顺，这 10 分钟必须救完。

📈 模块 4：实操二｜图表叙事 + 3 分钟管理层汇报演练

AI 教练 + 助教参与打分 02:30–03:40（70m）

4 步实操

1图表三原则演示：Cowork 跑 prompt③ 出 3 种画法对比（错的 / 平庸的 / 能上汇报的）12m
2AI 辅助讲稿：用 prompt④ 喂自己组的简报 → 30 秒出讲稿 → 手改 → 把 prompt③④ 存成 Skill：chart-story / mgmt-brief18m
3高管 5 问演练：Cowork 跑 prompt⑤ 模拟 CFO/CEO，组内对答，存成 Skill：exec-grilling10m
43 分钟分组汇报 + AI 教练 + 助教双盲打分（5 维度，不互通分数）— 时间充裕能让 6-8 组都上台30m