Salesforce Certified CPQ Specialist

认证概述

Salesforce Certified CPQ Specialist 验证你能配置 Salesforce CPQ（前身 Steelbrick CPQ）实现企业的 Configure-Price-Quote（报价自动化）需求。CPQ 是 Sales Cloud 的收费插件，专门解决复杂产品定价和报价场景：当销售需要从产品目录中选择合适的产品组合（Bundle）、自动计算折扣（Discount Schedule）并生成 PDF 格式的报价单时，CPQ 负责整个流程的自动化。考试难点在于 Product Rules 和 Price Rules 的触发逻辑细节、以及定价瀑布（Price Waterfall）各步骤的顺序。需先持有 Salesforce Administrator 认证并有 CPQ 实操经验，60 题、105 分钟、及格线 65%，$200 考试费。

考试领域

• CPQ 设置与产品目录（CPQ Setup & Product Catalog）：产品（Products）、价目表（Price Books）、产品选项（Options）、特性（Features）和 Bundle 结构配置
• 产品规则（Product Rules）：Validation Rules、Selection Rules、Alert Rules、Filter Rules、Evaluation Event（Load/Edit/Save）触发时机、Error Conditions 配置
• 价格规则（Price Rules）：Lookup Queries、Summary Variables、Price Actions、Price Conditions、Price Rule 执行顺序
• 定价（Pricing）：List Price vs Cost-plus Pricing、Block Pricing（阶梯定价）、Percent of Total（百分比定价）、Option Pricing、Discount Schedules（Slab vs Range）、Contracted Pricing、Multi-Dimensional Quoting（MDQ）适用场景、Price Waterfall（定价瀑布流）步骤
• 报价模板（Quote Templates）：Template Sections 和 Line Columns 配置、Group 设置、Template Variables、Conditional Template Content、PDF 生成逻辑
• 高级审批（Advanced Approvals）：Approval Chains 设计、Smart Approvals（跳过已审批节点）、Approval Variables 和 Conditions、Approver 类型（Manager/Queue/Related User）
• 订单与修改（Orders & Amendments）：Order 生成逻辑、Contract Amendment、Renewal 流程

适合人群

负责 Salesforce CPQ 实施和配置的 Salesforce 顾问（CPQ Consultant）、Sales Operations 工程师，以及 Salesforce Admin 管理复杂产品定价和报价流程的企业平台团队成员。